Naomi Blue, stedatteren, blir straffet av sin strenge stemor for å ha datet stebroren. Straffen er en vill, hardcore jævla økt med den strenge moren, og etterlater familien i uorden.
Naomi Blue, en ung hovedperson, blir fanget av stemorens misbilligelse av forholdet til stebroren. Som en straff for deres ulovlige møte, utsetter stemoren henne for en brutal, ydmykende spanking, og etterlater henne blottet og eksponert. Men dette er bare begynnelsen på straffen hennes. Stemoren, en streng disiplinær, tar på seg å lære Naomi en leksjon hun sent vil glemme. Etter spankingen blir Naomi tvunget til å utføre muntlige gleder på stemoren sin, munnen fylt med det varme, innbydende kjøttet til stemorens intime område. Dette er ikke bare din gjennomsnittlige familieporno, men en historie om tabubelagte forhold, maktdynamikk og rå, uforfalsket sex. Videoen er skutt i høyoppløsning, og fanger hver deilig detalj av straffen og den forbudte trysten som følger. Dette er en fortelling som slører grensene mellom familie og begjær, mellom straff og nytelse.