Naomi Blue, hendes steddatter, bliver straffet af sin strenge stedmor for at have været kærester med sin stedbror. Straffen er en vild, hardcore kneppesession med den strenge mor, der efterlader hendes familie i uorden.
Naomi Blue, en ung hovedperson, fanger sig selv fanget i sine stedmødres misbilligelse af sit forhold til sin stedbror. Som en straf for deres ulovlige møde udsætter hendes stedmor hende for en brutal, ydmygende spanking, hvilket efterlader hende blottet og udsat. Men dette er kun begyndelsen på hendes straf. Stedmoren, en streng disciplinær, tager sig selv i at lære Naomi en lektion, hun sent vil glemme. Efter spankingen er Naomi tvunget til at udføre mundtlige fornøjelser på sin stedmor, hendes mund fyldt med hendes mors intime område varme, indbydende kød. Dette er ikke kun din gennemsnitlige familieporno, men en historie om tabubelagte forhold, magtdynamik og rå, uforfalsket sex. Videoen er optaget i high definition og fanger hver lækker detalje af straffen og den forbudte tryst, der følger. Dette er en fortælling, der slører grænserne mellem familie og lyst, mellem straf og nydelse.