En crossdresser ansluter sig till ett par, båda fruarna, för en dubbel penetration. Fruarna är amatörer, men ivriga att behaga. Crossdressern sprutar och kommer, följt av männen. En het trekant med en crossdresser.
En crossdressing-entusiasts möte förvandlas till en ångande trekant med två fruar som delar en man. Scenen utspelar sig med fruarna, deras kroppar prydda med tatueringar, ivrigt väntande på deras nya följeslagare. Kameran fångar varje ögonblick, crossdressers spänning byggs upp, drivs av synen av två lättklädda skönheter. Handlingen hettar när männen turas om, deras skickliga händer och ivriga munnar arbetar i takt, medan fruarna återgäldar med sina egna passionerade framsteg. Klimax kommer i en hisnande uppvisning av dubbel penetration, som kulminerar i en symfoni av samtidiga orgasmer. Scenen avslutas med en tillfredsställande dusch av varm, krämig sperma, vilket markerar slutet på detta oförglömliga äventyr. Denna hemgjorda amatörfilm visar en blandning av crossdressing, sprutning och dubbel penetration action, vilket gör det till ett måste för fans av genren.