Franks kommer tilbake til byen på jakt etter en lubben jente for litt moro. Han støter på en feit Latina-amatør med store, sprettende pupper og en saftig rumpe. De drar til et hotellrom for å bli nede og skitne.
Etter en vill natt med festing befinner Frank seg alene på et hotellrom med en vellystig jente. Han er ivrig etter å utforske hver tomme av den kurvede kroppen hennes, og starter med de store brystene hennes. Mens han kysser henne, sporer leppene hans nedover halsen og ned på skuldrene hennes, før han dykker ned i den saftige kløften hennes. Den fyldige jenta, tydelig profesjonell, gjengjelder hans tilnærmelser med like stor entusiasme. Hun åpner glidelåsen i buksene hans, og avslører hans imponerende manndom, som hun ivrig tar inn i munnen. Frank returnerer deretter tjenesten, slikker og utforsker hennes mest intime områder, inkludert hennes barberte, saftige huk. Handlingen fortsetter når Frank penetrerer henne, og viser sin imponerende utholdenhet og størrelse. Dette er bare en rask boltre; det er en fullengde funksjon som ikke etterlater noe ønske uoppfylt.