Üç siyah bebek, Afrikalı bir sevgiliyi erotik buluşmalarına davet etmeden önce tutkulu bir şekilde öpüşüyor. Onu ağızlarıyla istekli bir şekilde tatmin ediyorlar ve vahşi bir üçlü orgazma götürüyorlar.
Üç siyah kadın, birbirlerine olan istekleri üzerine Afrikalı arkadaşını davet eder ve üç kadın onu zevk dünyalarına istekle kabul eder.Ön sevişmeye düşkün Afrikalı adam, sırayla her bir kadını ustalıkla okşayıp zevk verirken, diğer ikisi heyecanla onun çırpınan yarağını emerken, sonunda zonklayan arzusunu serbest bırakır. Üçlü, tutkulu sersemliklerine devam ederken inlemelerin ve zevk çığlıklarının senfonisi odada yankılanarak patlayıcı bir doruk noktasına ulaşır, hepsini soluksuz ve tatmin olmuş bırakır.