Laya Rae, een beeldschone brunette met een voetfetisj, wordt geconfronteerd met haar angst voor enorme zwarte pikken. Met haar footjob en orale vaardigheden overwint ze het, wat leidt tot intense bareback-actie en een wilde cowgirl-rit.
We beginnen met Laya Rae, een bloedmooie brunette met een eigenaardige fetisj - ze hunkert naar de sensatie van een enorme zwarte lul. Ze probeert haar angst voor de grootte te overwinnen, maar het is een strijd geweest. Deze keer is ze klaar om haar fobie frontaal onder ogen te zien. Layas-partner, een goed geschapen zwarte man, staat te popelen om haar te helpen haar angst te overwinnen. Hij begint haar te plagen met zijn enorme lid, de grenzen van haar comfortzone te verleggen. Laya neemt het als een kampioen, haar ogen worden groot bij elke centimeter die haar binnenkomt. Ze is onverzadigbaar voor deze enorme zwarte pik, en ze is vastbesloten om haar actie te veroveren. De angst voor verschillende posities, waaronder ontplooiing van koeien, voetstappen, achter een ruggenwervel, Layas houden zich niet aan de laatste vorm van liefde, Laya neemt elke vorm van liefde in haar mond en keel. De grote zwarte lul neemt haar diep in haar neukende keel.