Laya Rae, en fantastisk brunette med fotfetisj, møter frykten for massive svarte kuker. Med fotjobben og muntlige ferdigheter overvinner hun det, noe som fører til intens barback-action og en vill cowgirl-tur.
Vi begynner med Laya Rae, en fantastisk brunette med en særegen fetisj - hun lengter etter følelsen av en massiv svart kuk. Hun har prøvd å erobre frykten for størrelsen, men det har vært en kamp. Denne gangen er hun klar til å møte fobien sin på hodet. Layas-partneren, en velutstyrt svart mann, er ivrig etter å hjelpe henne med å overvinne frykten hennes. Han starter med å erte henne med sitt massive lem, skyve grensene for hennes komfortsone. Laya tar det som en mester, øynene hennes utvider seg for hver tomme som kommer inn i henne. Hun er umettelig for denne massive svarte kuken, og hun er fast bestemt på å erobre frykten sin. Handlingen utspiller seg i ulike stillinger, inkludert cowgirl, bakfra og en vill fotjobb. Layas-partneren holder seg ikke tilbake, og tar henne til randen av ekstase med hvert støt. Den store finalen kommer i form av en deepthroat, et testament til Layas nyvunne selvtillit og hennes urokkelige kjærlighet til hennes massive svarte kuk.