Laya Rae, ohromující brunetka s foot fetišem, čelí svému strachu z masivních černých kohoutů. Se svými footjobovými a orálními dovednostmi si to podmaní, což vede k intenzivní akci bez sedla a divoké jízdě na kovbojce.
Laya Rae, ohromující brunetka se svérázným fetišem, touží po pocitu masivního černého penisu. Snaží se překonat strach z velikosti, ale byl to boj. Tentokrát je připravena čelit své fobii hlavou. Její partner Layas, dobře vybavený černoch, jí dychtivě pomáhá překonat strach. Začíná tím, že ji dráždí svým masivním údem, posouvá hranice její zóny pohodlí. Laya to bere jako šampion, oči se jí rozšiřují s každým centimetrem, který do ní vstoupí. Je neukojitelná pro tento masivní černý penis a je rozhodnuta podmanit si svůj strach. Akce se odvíjí v různých pozicích, včetně kovbojky zezadu a divoké footjob. Layas partner se nedrží zpátky, přivádí ji na pokraj extáze s každým přírazem. Velké finále přichází v podobě hlubokého hrdla, svědectví o Layasově nově nalezené jistotě a její neochvějné lásce k jejímu masivnímu černému penisu.