Laya Rae, oszałamiająca brunetka z fetyszem stóp, staje w obliczu swojego strachu przed ogromnymi czarnymi kutasami. Dzięki swoim umiejętnościom footjoba i oralnym, zdobywa je, prowadząc do intensywnej akcji bez gumki i dzikiej jazdy na kowboja.
Zaczynamy od Layi Rae, oszałamiającej brunetki z osobliwym fetyszem - pragnie doznania ogromnego czarnego kutasa.Próbowała pokonać swój strach przed rozmiarem, ale to była walka.Tym razem jest gotowa stawić czoła swojej fobii czoło. Partner Layas, dobrze obdarzony czarnoskóry mężczyzna, chce pomóc jej w przezwyciężeniu strachu.Zaczyna od drażnienia jej ogromnym członkiem, przesuwając granicę swojej strefy komfortu. Laya przyjmuje go jak mistrzyni, jej oczy rozszerzają się z każdym centymetrem, który w nią wchodzi.Jest nienasycona tym ogromnym czarnym kutasem, i zdeterminowana pokonać strach.Akcja rozwija się w różnych pozycjach, w tym kowbojce, od tyłu i dzikim footjobie. Layi nie powstrzymuje się, biorąc ją na skraj stazy.Z każdym pchnięciem Laya wchodzi w ostateczną formę rozkoszy, głębokiego testu na ogromną czarną miłość i ogromny czarny kutas, który bezwarunkowo kocha się z nią.