Egy kanos fekete tini meglepetést kap a barátaitól egy nagy fekete farkú hármasban. Misszionáriusba viszik, lezuhanyozzák és elégedetten csöpög.
Egy afrikai tinédzser nagy kakasról álmodik, és végül teljesíti vágyát, amikor barátja áthoz egy masszív csomagot tartalmazó fekete férfit. A két srác útban van a kanos tinivel, akik nem tudnak betelni lüktető farkukkal. Felváltva különböző pozíciókban vesznek részt, beleértve a klasszikus misszionáriust, ahol a fekete csávó keményen fúrja a tizenévesek punciját. A fasz csúcspontja az, amikor a fekete cuki a tizen éves punci belsejében elélvez, megtöltve ragacsos terhelésével. A srácok cumóval borítják be a tinédzsert arcát, így látványt nyújtanak neki. Ez egy forró fajok közötti hármas, amitől eláll a lélegzeted.