Lily Rader, seorang remaja yang manis dan tidak berdosa, dijemput untuk tiga orang yang liar. Pertemuan pertamanya dengan seks berkumpulan yang tegar adalah pengalaman yang menggembirakan, meninggalkannya puas dan bersemangat untuk lebih banyak.
Lily Rader, seorang remaja pirang yang menakjubkan, menemui dirinya dalam pertemuan threesome pertamanya. Gadis yang naif dari California itu berhasrat untuk meneroka sisi liarnya dan menikmati aksi panas dengan dua lelaki tampan. Ketika kamera menangkap setiap saat, Lily mula dengan mencium dengan penuh semangat salah seorang pasangannya, matanya yang tidak bersalah berkilauan dengan kegembiraan. Lelaki-lelaki itu bergilir-gilir memuaskannya, menjelajahi setiap inci pukinya yang lembut, menghantarnya ke keadaan ekstasi yang murni, menyebabkan dia semakin terangsang, semakin banyak lelaki lain turut serta dalam keseronokan.