Lily Rader, en sød og uskyldig teenager, bliver inviteret til en vild trekant. Hendes første møde med hardcore gruppesex er en spændende tur af nydelse, hvilket efterlader hende tilfreds og ivrig efter mere.
Lily Rader, en fantastisk blond teenager, befinder sig i sin allerførste trekant-oplevelse. Den naive pige fra Californien er ivrig efter at udforske sin vilde side og hengive sig til noget hot action med to smukke fyre. Som kameraet fanger hvert øjeblik, begynder Lily med lidenskabeligt at kysse en af sine partnere, hendes uskyldige øjne gnistrer af spænding. Fyrene skiftes til at glæde hende, deres dygtige tunger udforsker hver tomme af hendes sarte fisse, hvilket sender hende i en tilstand af ren ekstase. Som intensiteten vokser, tager en af fyrene Lily bagfra, hendes runde boble numse hopper, mens han støder dybt ind i hende. Den anden fyr slutter sig til, deres samtidige fornøjelse driver Lily til randen af en eksplosiv orgasme. Dette markerer Lilys uforglemmelige indvielse i trekantens verden, hvilket efterlader hendes trang til mere.