Lily Rader, en søt og uskyldig tenåring, blir invitert til en vill trekant. Hennes første møte med hardcore gruppesex er en spennende tur med nytelse, og etterlater henne fornøyd og ivrig etter mer.
Lily Rader, en fantastisk blond tenåring, befinner seg i sin aller første trekant-trekant. Den naive jenta fra California er ivrig etter å utforske sin ville side og hengi seg til litt het action med to kjekke gutter. Mens kameraet fanger hvert øyeblikk, begynner Lily med å lidenskapelig kysse en av partnerne sine, og de uskyldige øynene hennes glitrer av spenning. Gutta bytter på å glede henne, og deres dyktige tunger utforsker hver tomme av den sarte fitten hennes, og sender henne inn i en tilstand av ren ekstase. Etter hvert som intensiteten vokser, tar en av gutta Lily bakfra, hennes runde boblerumpe spretter mens han støter dypt inn i henne. Den andre fyren blir med, og deres samtidige nytelse driver Lily til randen av en eksplosiv orgasme. Dette markerer Lilys uforglemmelig innvielse i trekantmoroens verden, og etterlater henne lengtende etter mer.