En forførende brunette teenager besøger en gloryhole-klub, hvor hun danser provokerende og bliver kneppet af sin anonyme partner gennem hullet. Det intense møde ender med en rodet ansigtsbehandling.
En sulten brunette teenager fylder 18 år på en vild natklub og danser til dunkende slag, hendes krop svajer sensuelt, mens hun fanger en mystisk fremmeds blik gennem et gloryhole. Spændingen bygger sig op, mens hun hengiver sig til noget varm sololeg, hendes fingre udforsker hendes stramme, våde folder. Men det er, når den fremmede glider sin hårde pik gennem gloryholet, at tingene virkelig varmes op. Teenageren kan ikke modstå de fremmedes dunkende lem og tager det ivrigt ind i munden, hendes tunge danser rundt om spidsen. Da rummet fyldes med støn og tung vejrtrækning, banker den fremmede teenagerens fisse med ubarmhjertig intensitet, hendes bløde nydelsesskrig ekko gennem klubben. Natten ender med et eksplosivt klimaks, den fremmede varme sperm skyder direkte ind i teenagerens ivrige mund. Dette er en natklub, teenageren sent vil glemme.