डेरिक का विशाल सदस्य चार्ली के पिछले दरवाजे से उसके स्नग करने के लिए आदर्श फिट है। एक आकर्षक मुख-मैथुन के बाद, वह उत्सुकता से उसके तंग पिछवाड़े में उसका स्वागत करती है, जो एक जलवायु स्खलन में परिणत होती है।.
चार्ली, एक शानदार श्यामला पोर्नस्टार, अपने प्रभावशाली स्तन दिखाने के लिए उत्सुक थी। वह कामुकता से उन्हें सहलाती थी, अपनी पर्याप्त छाती के उभारों और आकृति का पता लगाती थी। डेरिक, एक अनुभवी स्टड, अपने आकर्षक निपल्स के आकर्षण का विरोध नहीं कर सका और उत्सुकता से उन्हें अपने मुँह से निगल लिया। चार्ली ने फिर पारस्परिक रूप से, कुशलतापूर्वक डेरिक्स रॉक-हार्ड सदस्य को अपने मुँह में ले लिया। उसने विशेषज्ञता से अपनी जीभ का काम किया, उसके होंठ मुश्किल से उसकी परिधि को समाहित करने में सक्षम थे। एक बार जब उसने उसे मौखिक रूप से आनंद देने का भर दिया, तो उसने डेरिक को प्रत्युत्तरित करने के लिए आमंत्रित किया। उसने अपनी टांगें फैला दीं, उसकी चड्डी को प्रकट किया। डेरिक ने अपनी आमंत्रण की मोहक का विरोध करने में असमर्थ होकर, अपने थ्रोबिंग सदस्य को गहराई तक डुबो दिया। चार्ल्स जल्द ही विजयी हो गया, लेकिन वह और अधिक आनंदित हो गया। वह उनकी तीव्रता को बढ़ाते हुए, उनके कमरे में गूंजती हुई, ड्रकली को अपने तंग लोड में भरता हुई। अंत में, डेरिक को अपने तंग कमरे में भरती हुई।.
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