En gammal man förför en ung tjej i klassrummet och lovar en stipendieintervju. Han guidar henne genom hennes muntliga färdigheter och penetrerar henne sedan. Hans amatörkamera fångar hennes första gång och kulminerar i en massiv cumshot.
En äldre man med en massiv kuk närmar sig en ung tjej i ett klassrum och erbjuder henne möjligheten att medverka i ett sexband. Flickan, ivrig att behaga, går med på det och förs till ett hus i närheten för ett intimt möte. Den äldre mannen, en sann kännare av den kvinnliga formen, tar sig tid att klä av tjejen och avslöjar hennes underkläder innan han ägnar sig åt lite lekfullt förspel. Medan förväntan byggs upp, tar tjejen ivrigt mannens bultande lem i munnen och visar upp sina muntliga färdigheter. Mannen, imponerad av hennes prestation, belönar henne med ett passionerat möte, som kulminerar i ett tillfredsställande klimax fångat på kameran. Denna amatörvideo visar lockelsen av ungdomlig oskuld sammanflätad med erfarenheten av en äldre, välutrustad man, som ger en lockande inblick i amatörcasting- och hemmagjord porrfilm.