Pappa och hans väns tjej fastnar i en het trekant, med den äldre mannen som tar kontroll. Tjejernas spänning är påtaglig när de hänger sig åt denna förbjudna fantasi med den erfarna äldre mannen.
En stygg gammal man med ett sug efter vild action hänger sig åt en het trekant med två ivriga kvinnor, inklusive hans nya vän och hennes pojkvän. Scenen utspelar sig i mysgränderna i deras hem, där männens önskningar släpps loss. Kvinnorna, båda utan en enda sträng hår, är mer än villiga att uppfylla sina partners fantasier. Den äldre mannen, med en antydan till grått i skägget, omfamnar ivrigt möjligheten att utforska sina djupaste önskningar med dessa två fantastiska damer. När intensiteten byggs upp tar männen ansvar och guidar kvinnorna genom en vild åktur av njutning. Kameran fångar varje ögonblick, från de första gnistorna av lust till klimax, och lämnar inget till fantasin. Detta är en lockande berättelse om lust och lust, där ålder möter ungdom i ett spännande möte som kommer att lämna dig andfådd.