En far og hans venindes pige engagerer sig i en hot trekant med en ældre mand. Pigernes spænding er til at tage og føle på, når de hengiver sig til denne forbudte fantasi med en erfaren ældre mand.
En fræk gammel mand med lyst til vild action hengiver sig til en hed trekant med to ivrige kvinder, herunder hans nye ven og hendes kæreste. Scenen udspiller sig i deres hjems hyggelige rammer, hvor mændenes ønsker slippes løs. Kvinderne, begge uden en enkelt hårstreng, er mere end villige til at opfylde deres partners fantasier. Den ældre mand, med en antydning af gråt i sit skæg, omfavner ivrigt muligheden for at udforske sine dybeste ønsker med disse to fantastiske damer. Som intensiteten bygger sig op, tager mændene ansvaret og guider kvinderne gennem en vild tur af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik, fra de første gnister af lyst til klimakset, og efterlader intet til fantasien. Dette er en pirrende fortælling om liderlighed og begær, hvor alder møder ungdom i et spændende møde, der vil efterlade dig forpustet.