To afrikanske lesbiske, hver dag 69 økter, hengir seg til gjensidig nytelse. Deres intime møte fanger rå lidenskap, fra sensuelle massasjer til eksplosive orgasmer, og viser frem ebony skjønnheters erotiske dyktighet.
To unge damer oppdager hemmeligheten bak ultimat nytelse i hjertet av Afrika. Hver dag hengir de seg til en intim 69-akt, en dans med tunger og fingre som sender dem begge i ekstase. Deres kjærlighet er ren, lidenskapen deres ubestridelig, og ferdighetene deres uten sidestykke. Som amatørelskere er de ikke bare uerfarne, men ivrige etter å utforske hver tomme av hverandres kropper. Deres myke, svarte hud lyser under den afrikanske solen, øynene gnistrer av kåtskap og begjær. Den ene er en modell, hennes slanke ramme og forlokkende kurver et syn å se; den andre, en naturlig skjønnhet, hennes rikelige eiendeler et testament på kraften til afrikansk feminitet. En sensuell massasje, en langsom og pirrende utforskning av hverandres kropper fører til et crescendo av nytelse. Deres stønn fyller rommet, og kroppene deres vrir seg i ekstase når de når toppen av orgasmen. Disse afrikanske lesbiske er ikke bare elskere, men kunstnere av nytelse, deres hver berøring er et slag av geni.