To afrikanske lesbiske, der dagligt deltager i 69 sessioner, hengiver sig til gensidig nydelse. Deres intime møde fanger rå passion, fra sensuelle massager til eksplosive orgasmer, der viser deres erotiske dygtighed i ibenholt skønhed.
I hjertet af Afrika har to unge damer opdaget hemmeligheden bag ultimativ nydelse. Hver dag hengiver de sig til den mest intime akt af 69, en dans af tunger og fingre, der sender dem begge ud i en ekstatisk vanvid. Deres kærlighed er ren, deres lidenskab ubestridelig, og deres evner uden sidestykke. Som amatørelskere er de ikke bare uerfarne, men ivrige efter at udforske hver en centimeter af hinandens kroppe. Deres bløde, sorte hud lyser under den afrikanske sol, deres øjne gnistrer af kåtskab og begær. Den ene er en model, hendes slanke ramme og dragende kurver et syn at se; den anden, en naturlig skønhed, hendes rigelige aktiver et vidnesbyrd om den afrikanske kvindelighed. Deres daglige ritual er en sensuel massage, en langsom og pirrende udforskning af hinandens kroppe, der fører til et crescendo af nydelse. Deres støn fylder rummet, og deres kroppe vrider sig i ekstase, da de når orgasmens tinder. Disse afrikanske lesbiske er ikke kun kærester, men kunstnere af nydelse, deres hver berøring er et genialt træk.