En MILF og venninnen hennes forfører stesønnen mens kona er borte. De bytter på å knulle ham i forskjellige stillinger, og når klimaks med MILFs varme sæd.
En slem MILF og hennes nære venn slår seg sammen for å forføre stesønnen hennes, som de alltid har hatt øynene på. De lokker ham inn i huset med en falsk grunn, men så snart han går inn, kaster de seg over ham. Stesønnen blir overrasket over deres plutselige fremskritt, men han er for kåt til å motstå. MILFen og venninnen hennes bytter på å knulle ham, og gir ham livets knull. Stesønnen stønner av glede mens han blir knullet av disse to kåte kvinnene. De knuller ham i alle tenkelige stillinger, fra bakfra til misjonær. Stesønnen kommer flere ganger, men MILFen og venninnen fortsetter, og vil ikke gå glipp av noe moro. Til slutt ender de alle opp med sperm, fornøyde og glade over deres ville ettermiddag med knulling.