אמא מבוגרת וחברה שלה מפתות את הבן החורג בזמן שהאישה לא נמצאת. הם מתחלפים לזיין אותו בתנוחות שונות, ומגיעים לשיא עם הזרע החם של ה-MILFs.
MILF שובב וחברתה הקרובה מתאחדים כדי לפתות את בנה החורג, שתמיד היו בעיניהם. הם מפתים אותו לתוך הבית עם סיבה מזויפת, אבל ברגע שהוא נכנס, הם מתנפלים עליו. הבן החורג נדהם מההתקדמות הפתאומית שלהם, אבל הוא חרמן מכדי להתנגד. ה-MILF וחברתה מתחלפים לזיין אותו, נותנים לו את הזיון של חייו. הבן החורג גונח בהנאה כשהוא נדפק על ידי שתי הנשים החרמניות האלה. הם מזיינים אותו בכל תנוחה שאפשר להעלות על הדעת, מאחור למיסיונרית. הבן החורג גומר מספר פעמים, אבל ה-MILF וחברתה ממשיכים, לא רוצים לפספס שום כיף. בסופו של דבר, כולם בסופו של דבר מכוסים בהצטיינות, מרוצים ומאושרים עם אחר הצהריים הפרוע שלהם של זיון.