Mladá dívka překvapí svého nevlastního otce hlubokým, nadšeným kouřením, které vede k intenzivnímu sexu v různých polohách. Masivní penis nevlastního otce ji nechá důkladně spokojenou a zakončí výstřikem obličeje.
Mladá dívka se ocitne v kompromitující situaci se svým nevlastním otcem, který má obrovský penis. Není z toho zrovna nadšená, ale je ochotná hrát za svou matku. Nevlastní otec, který je mužem svého slova, jí ukazuje, jak je velký. Po nějakém počátečním zaváhání se dívka rozhodne mu ho vykouřit, vezme si jeho celou délku do úst. Poté se přesune, aby si ho obkročmo vzala hluboko do sebe. Nevlastní otec, nespokojený jen s jednou polohou, přepne věci nahoru a šuká ji zezadu. Dál ji uchvacuje v různých pozicích, každá intenzivnější než ta poslední. Nakonec to dokončí tím, že vystřelí svůj náklad přímo do jejích úst, čímž ji oba uspokojí a mírně zarazí zážitkem.