לילי, בחורה קטנה וחמודה, חווה את הפעם הראשונה שלה עם גבר שחור. היא מוצצת בשקיקה את הזין הגדול שלו לפני שהיא רוכבת עליו בתנוחות שונות, כולל מיסיונרית, בוקרת, ומאחור, ומגיעה לשיאה בקרם פיי.
לילי, נערה קטנטנה ומקסימה, מצאה את עצמה במפגש בלתי צפוי עם גבר שחור. למרות היסוסה הראשוני, היא מצאה את עצמה עד מהרה נכנעת לחיזוריו. בעודה לוקחת על עצמה בשקיקה את אתגר העינוג שלו, היא נותרה מסופקת לחלוטין. עם זאת, זו הייתה רק ההתחלה של המפגש הנלהב שלהם. השולחנות התהפכו כשהוא לקח שליטה, מנחה אותה בסדרה של תנוחות, כל אחת אינטנסיבית יותר מהקודמת. מאחור למיסיונרית, התגשמו רצונותיה של לילי בכל דרך אפשרית. אבל הגמר הגדול הגיע בצורה של קרם פאי, והשאיר בה את הכמיהה לעוד. למרות המסגרת הקטנה שלה, לילי התגלתה כמשתתפת מוכנה ולהוטה, מחבקת כל רגע בזרועות פתוחות. וככול שהסרטון הגיע לסיומו, היה ברור שזו רק ההתחלה של המסע המשותף שלהם.