Stedsønners besøg førte til et varmt møde med sin stedmor. Efter en vild session er hun gravid. Hans pik er nøglen.
En mand besøger sin stedsøns hus og finder sig snart i at få et vildt blowjob fra den unge drengs mor. Stedsønnen bliver taget på fersk gerning og bliver straffet, men så træder manden ind og tilbyder drengen nogle råd om, hvordan han kan glæde sin stedmor ordentligt. Manden fortsætter derefter med at lære drengen kunsten at cunilingus, og drengen slikker og sutter ivrigt på mandens pik. Manden benytter derefter lejligheden til at kneppe stedsønnens mor i forskellige stillinger, herunder bagfra og bagfra, før han til sidst knepper hende i fissen og kommer inde i hende. Scenen slutter med, at manden og stedsønnerne begge er dækket af sperm.