Styvsoners besök ledde till ett hett möte med sin styvmamma. Efter en vild session är hon gravid. Hans kuk är nyckeln.
En man besöker sin styvsons hus och får snart en vild avsugning från sin unga pojkes mamma. Styvsonen blir tagen på bar gärning och straffas, men så kliver mannen in och erbjuder pojken lite råd om hur han ska behaga sin styvmor ordentligt. Mannen fortsätter sedan att lära pojken konsten att cunilingus, och pojken slickar och suger ivrigt på mannens kuk. Mannen passar sedan på att knulla styvsonens mor i olika positioner, inklusive bakifrån och bakifrån, innan han slutligen knullar henne i fittan och kommer inuti henne. Scenen slutar med att mannen och styvsonernas mor båda är täckta av sperma.