En barmfagre moden kvinde hengiver sig til sine seksuelle fantasier med sin tidligere babysitter. Mødet begynder med et sensuelt blowjob og udvikler sig til forskellige stillinger, der viser kvindens umættelige appetit.
En fristende fortælling udspiller sig, da en vellystig, moden blond skønhed hengiver sig til sine dybeste seksuelle lyster med sin tidligere babysitter, nu en voksen mand. Dette er ikke bare dit gennemsnitlige møde; det er et smorgasbord af erotik, der imødekommer ethvert indfald. Scenen starter med en lidenskabelig tryst, den modne vixen deltager ivrigt i et forbløffende blowjob, der efterlader sin partner gispende efter vejret. Men dette er bare forretten. Hovedretten ser den modne forførerinde bestige ham i en vild cowgirl-tur, hendes rigelige barm hopper til rytmen af deres primale dans. Alligevel er dette slutningen. Klimakset kommer i form af en dyb, tilfredsstillende fuck efterfulgt af en tilfredsstillende cunilingus-finale. Dette er ikke bare sex; det er et testamente til den rå, ufiltrerede passion, der kan tænde mellem to personer, der har kendt hinanden intimt. Det er en rejse ind i dybet af lyst, en rejse, som kun den modigste og mest vovede kan begive sig ud på.