En söt amatör tonåring hoppar över lektionen för att njuta av en het session med sin nära vän. Den tighta Latina-tonåringen tar en vild åktur, visar upp sin petita, trånga fitta och ivriga aptit på creampie.
En ung, attraktiv tjej som heter Emily går sista året på gymnasiet och har sett fram emot att ta ledigt efter studenten. Hennes strikta föräldrar har dock andra planer och insisterar på att hon fokuserar på sina studier istället för att njuta av sin ungdom. Emilys bästa vän, Alex, är en kille som alltid är redo att hjälpa henne, särskilt när hon känner sig nere. Just den här dagen bestämmer sig Emily för att hoppa över klassen för att spendera lite kvalitetstid med sin nära vän. Vad hon inte vet är att Alex har haft känslor för henne under ganska lång tid nu. Så fort de är ensamma kan han inte motstå att göra ett drag på henne. Emily, som är en bra sport, bestämmer sig för att ge efter för hans framsteg Alex, som inte vill skada henne genom att avslöja deras hemlighet, tar det långsamt och ser till att varje ögonblick är njutningsfullt för henne. Han börjar med att kyssa henne, sedan går han vidare till att klä av henne och avslöjar hennes lilla, tighta kropp. Efter lite passionerad älskling uppfyller han äntligen sin önskan och kommer inuti henne, vilket gör det till en oförglömlig upplevelse för dem båda.