En sød amatør teenager springer klassen over for at nyde en varm session med sin nære ven. Den stramme Latina-teenager tager en vild tur, viser sin petite, stramme fisse og ivrige appetit på creampie.
En ung, attraktiv pige ved navn Emily går på sit sidste år på gymnasiet og har set frem til at tage fri efter endt uddannelse. Hendes strenge forældre har dog andre planer og insisterer på, at hun fokuserer på sit studie i stedet for at nyde sin ungdom. Emilys bedste ven, Alex, er en fyr, der altid er klar til at hjælpe hende, især når hun føler sig nedstemt. På denne særlige dag beslutter Emily sig for at springe klasse for at tilbringe lidt kvalitetstid med sin nære ven. Hvad hun ikke ved er, at Alex har haft følelser for hende i ret lang tid nu. Så snart de er alene, kan han ikke modstå at gøre et træk på hende. Emily, som er en god sport, beslutter sig for at give efter for hans tilnærmelser. Alex, der ikke vil skade hende ved at afsløre deres hemmelighed, tager det langsomt og sørger for, at hvert øjeblik er behageligt for hende. Han starter med at kysse hende, så går han videre til at klæde hende af, og afslører hendes lille, stramme krop. Efter noget lidenskabelig elskov opfylder han endelig sin lyst og kommer inde i hende, hvilket gør det til en uforglemmelig oplevelse for dem begge.