Charlotte, en fantastisk brunette, modtager en blid massage, men tingene varmes op, da hun ivrigt giver et blowjob. Bordene vender sig, når hun tages bagfra, og hendes store bryster hopper for hvert hårdt stød.
Charlotte, en fantastisk brunette med store, smukke bryster, føler sig lidt nede. Hendes kæreste, som fornemmer hendes humør, beslutter sig for at muntre hende op med en sensuel massage. Mens han masserer hendes ryg, vandrer hans hænder til hendes kurver, og antænder en gnist af lyst i hende. Hun gengælder ivrigt, falder på knæ for at tage hans dunkende pik ind i munden, stryger og sutter den dygtigt. Når hun er grundigt tilfreds med sin mundtlige nydelse, indtager Charlotte bagfra stillingen, klar til en vild boltring. Hendes partner styrter dybt op i hende, og sørger for, at hvert stød mærkes i hvert hjørne af hendes krop. Intensiteten vokser kun, da han fortsætter med at kneppe hende, driver hende til randen af ekstase. Til sidst trækker han sig ud, og slipper en varm ladning lige på hendes runde, indbydende røv.