En naiv aspirerende skuespillerinde bliver presset ind i en hed audition med en instruktør, hvilket gør deres uskyldige møde til et vildt eventyr. Den intense handling efterlader dem begge forpustede og tilfredse.
En ung kvinde ankommer til en audition til en Hot scene, spændt på at lande sin første rolle. Tingene tager dog en uventet drejning, da instruktøren, tydeligt ophidset af hendes tilstedeværelse, indleder et kraftigt seksuelt møde. På trods af hendes indledende modstand, finder hun sig selv at bukke under for hans tilnærmelser, da han tager kontrol over hendes krop med en kraft, der efterlader hende forpustet. Direktørens grove hænder udforsker hver centimeter af hende, hans fingre sporer en vej fra hendes bløde kurver til dybet af hendes mest intime områder. Han tvinger hende i forskellige stillinger, hver mere intense end den sidste, og efterlader hende helt prisgivet. Hendes bryster, der allerede er struttende og indbydende, bliver endnu mere, som han kæler for dem, hvilket gør det umuligt for hende at modstå den overvældende nydelse, der løber gennem hende.Som intensiteten bygger op, tager han hende bagfra, støder ind i hende med en rå, primal energi, der lader hende gispe efter luft. Synet af hendes runde, fyldige røv, der bliver kraftigt penetreret, tilføjer kun erotikken i mødet, hvilket gør dette til en hårdtslående, hardcore scene, der vil efterlade dig forpustet.