En ung blond teenager forfører sin stedmors nye ven, en mand med en massiv pik. De to engagerer sig i hardcore, hård sex, rollespil og kæledyrsleg og viser deres umættelige ønsker frem.
En ung blond teenager er alene tilbage med sin nye ven, som tilfældigvis er hendes stedmors nye kæreste. Hun kan ikke modstå fristelsen til at forføre ham, og da hun endelig formår at få hans massive pik ud, bliver hun helt blæst væk af dens størrelse. Hun har aldrig set noget lignende før, og hun er ivrig efter at give det et forsøg. Fyren er mere end villig til at kneppe hende, og det gør han med vild opgivelse ved hjælp af ru, hardcore teknikker, der efterlader hende helt tilfreds. Det er en vild og vanvittig tur, men en, som hun sent vil glemme. Fyren er en sand ekspert i sexens kunst, og han ved præcis, hvordan han skal behage hende. Han holder sig ikke tilbage og tager hende hårdt og dybt, indtil han tigger om mere. Det er en klassisk fortælling om ung og gammel, om petite og enorm, om mor og stedmors ven. Men det er også en fortælling om ren nydelse og uhæmmet lidenskab.