To unge lesbiske, 18 og 19, hengiver sig til passioneret kyssen og intim leg med sexlegetøj. De udforsker hinandens kroppe, rider og glæder hinanden, indtil de når klimaks.
To unge skønheder, der begge er i slutningen af teenageårene, engagerer sig i et hedt møde og bliver beskidte på den mest pirrende måde. Disse babes handler alle om nydelse, og de er ikke generte over det. De starter med at hengive sig til nogle varme kys, deres tunger danser rundt i hinandens munde. Men det er bare begyndelsen. De tager tingene op et hak ved at nå deres legetøj, en stor dildo til den ene og en mindre til den anden. De skiftes til at ride deres respektive dildoer, deres støn af nydelse fylder rummet. Men det er ikke alt. De skiftes også til at glæde hinanden, og deres fingre udforsker hver tomme af deres våde, varme fisser. Dette er en vild tur, du ikke vil gå glip af, især hvis du er en fan af sexede unge lesbiske, der rider, onanerer og meget mere. Så læn dig tilbage, slap af og nyd showet.