Mandens bedste ven slutter sig til et varmt kældermøde med en barmfagre, kurvet MILF, der leverer forbløffende mundtlige færdigheder før en vild cowgirl-tur og efterlader begge fuldt tilfredse.
En mand, der er træt af sin kones utroskab, henvender sig til sin bedste ven for trøst og råd. De tager til kælderen, hvor tingene tager en varm drejning, da vennen, kendt som "Not Son", afslører sin tiltrækning til mandens kone. Mens de hengiver sig til deres ønsker, slutter konens mand sig til og skaber en spændende trekant. Handlingen varmes op, da konen giver sin nye elsker et dybt, tilfredsstillende blowjob, før hun monterer ham i forskellige stillinger, herunder cowgirl. Konen, en vellystig MILF med en stor røv og store bryster, tager glæde af både sine mænd og vennernes opmærksomhed. Mødet ender med en tilfredsstillende orgasme for alle involverede parter, hvilket efterlader mændene tilfredse med deres fælles oplevelse.