En krydret rødhåret, lokket av provoserende bilder, besøker en college-campus for et vilt møte. Etter en varm muntlig oppvarming, hengir han seg til en trekant, og viser frem sin massive begavelse og ferdigheter i nytelse.
En het fotoseanse med en henrivende rødhårete tenner en vill lyst hos en fyr, og overbeviser ham om å spore henne ned til college. Ved ankomst gir den ivrige gutten en forbløffende blowjob, etterfulgt av et dypt dykk inn i den søte, saftige fitten hennes. Men den virkelige spenningen utspiller seg når en annen fyr blir med på kampen, og gjør trekanten til et brennende, uforglemmelig møte. Gutta bytter på å glede den rødhårede på alle mulige måter, deres umettelige sult etter henne driver dem til å utforske hver tomme av kroppen hennes. Fra sensuelle rimjobs til intens knulling, handlingen går aldri ned når de fordyper seg i verden av interracial nytelse. Med deres umettelige ønsker møtt, hengir trioen seg til et tankevekkende klimaks, og etterlater dem alle andpustne og lengter etter mer.