אליסה ברנץ', דוגמנית צעירה, חווה הנאה עזה מפין שחור גדול. הוא לא רק גדול, הוא מפלצתי. המראה של הגודל העצום שלו שולח אותה לטירוף, ומגיע לשיאו באורגזמה מטורפת.
אליסה סניף, דוגמנית מהממת הידועה ביופיה הכובש, מוצאת את עצמה המומה מעוצמת העונג הנגזרת מפין שחור ענק. המראה של הזין השחור האדיר הזה שולח אותה לטירוף של תשוקה, עיניה נפערות מתפעלות וציפייה. האנרגיה הגולמית, הראשונית הנובעת מהאיבר המפלצתי הזה חזקה מכדי להתנגד, ואליסה מתמכרת בשקיקה לנוכחותו הפועמת. ככל שהסצנה מתגלגלת, המצלמה לוכדת כל פרט אינטימי, מהדיבורים המלוכלכים המחניקים ועד הזיון הנלהב שמתעורר. מראה הדוגמנית היפה הזו נאנקת על ידי גבר שחור מוכשר היטב הוא עדות לכוחה של תשוקה גולמית ובלתי מופרכת. הסצנה מגיעה לשיאה נפץ, משאירה את אליסה סניף מסופקת ביסודיות ומשתוקקת לעוד מהזין השחור המרשים הזה.