Teenagere hengiver sig til deres seksuelle lyster og udforsker deres fantasier med en varm brunette. En moden kvinde slutter sig til og tilføjer nye smage til blandingen. Klimakset er et vildt gruppemøde, der efterlader alle parter tilfredse.
To liderlige teenagere med barberede og lækre kroppe inviterer en ældre kvinde ind på deres værelse, klar til at lære dem rebene. Den ældre kvinde, ivrig efter at hengive sig til noget ungt kød, er mere end villig til at forpligte sig. Da handlingen varmes op, engagerer de to kvinder sig i en Hot trekant med den unge mand, hans hårde pik begravet dybt inde i dem begge. Synet af to kvinder, en ung og en gammel, viklet ind i en lidenskabelig omfavnelse er et syn at se. Den ældre kvinde, med sine erfarne hænder, ved præcis, hvordan hun skal behage den unge mand og driver ham til randen af ekstase. Klimakset er eksplosivt, med den unge mand, der slipper sin opspilede lyst i en varm ladning, der efterlader dem alle tre tilfredse og brugte.