En kåt bestemor med ekstra kurver og en slem strek har lyst på ungt blod. Når ektemennene hennes er borte, inviterer hun en fyr over for en vill natt. Deres kinky trekant blir til et hett møte, og alder er en grense.
Et par modne kvinner med litt ekstra vekt engasjerer seg i en kompromitterende stilling med sin unge barnevakt. Situasjonen er spent, men det eldre paret klarer å holde ting under kontroll. Mannen, med et rampete glis, begynner å kle av den unge mannen, og avslører hans imponerende manndom. Kvinnen, med sin tykke kropp og modne sjarm, tar ivrig den unge mannen inn i favnen sin. Mens kvinnen sprer bena, stuper den unge mannen ned i dypet hennes, og lokker frem stønn av nytelse fra det eldre paret. Synet av det modne paret som nyter slike intime øyeblikk er et syn å se, og tillegget av den unge mannen øker bare spenningen. Dette er et skittent, hårete og fettfylt møte som vil gjøre deg andpusten.