Karlee Greys, en svingete hvit fristerinne, søker eventyr med en velutstyrt svart mann. Hun sluker ivrig hans massive lem, rir ham cowgirl-stil og får en varm ladning i munnen.
Karlee Gray, en fantastisk 18-åring, har lengtet etter et vilt møte med en svart stud. Hennes hvite kjærester har vært begeistret over opplevelsene deres med disse velutstyrte mennene, og hun er ivrig etter å dykke inn i verden av interracial lidenskap. Mens hun kjører rundt med kjæresten, oppdager hun en muskuløs ibenholt hunk og kan ikke motstå trangen til å trekke seg over og hengi seg til fantasiene sine. Hun suger ivrig på den massive kuken hans, knebler på den mens hun tar den dypt ned i halsen. Så bøyer hun seg og presenterer den stramme hvite rumpa for ham. Han stikker den tykke skaftet inn i henne, knuller henne hardt og raskt. Gutten blir med på handlingen og blir med på en vill gruppeøkt. Karlee rir begge pikkene deres, mens de store puppene spretter mens hun cowgirls dem. Den svarte studen tømmer endelig den varme ladningen sin i munnen hennes, og etterlater henne fornøyd og ivrig etter mer.