Karlee Greys, een mollige blanke verleidster, zoekt avontuur met een goed bedeelde zwarte man. Ze verslindt gretig zijn enorme lid, berijdt hem in cowgirl-stijl en krijgt een hete lading in haar mond.
De verbluffende 18-jarige Karlee Grey hunkert naar een wilde ontmoeting met een zwarte knapperd. Haar blanke vriendinnen zijn enthousiast over hun ervaringen met deze goed bedeelde mannen, en ze staat te popelen om in de wereld van interraciale passie te duiken. Terwijl ze met haar vriend rondrijdt, ziet ze een gespierde ebony hunk en kan ze de drang niet weerstaan om zich over te geven aan haar fantasieën. Ze zuigt gretig op zijn enorme lul, kokhalst erop terwijl ze hem diep in haar keel neemt. Dan buigt ze zich over en presenteert haar witte strakke kont aan hem. Hij stoot zijn dikke schacht in haar, hard neukt haar en wordt lid van de zwarte groep, samen met de knaagdieren in haar kut, Karlee berijdt hun grote zwarte pikken en laat hen beiden tevreden achter in haar mond voor meer hete lading.