En ældre mand higer efter en stram, ungdommelig partner for at tilfredsstille sine ønsker. Han instruerer sin tynde, unge følgesvend til at indtage bagfra, mens han nyder hendes mundtlige færdigheder og hengiver sig til noget legende fisse.
En moden mand med en forkærlighed for det ekstraordinære har brug for en partner, der kan levere varerne. Hans nuværende følgesvend, en slank ung kvinde, er ivrig efter at behage og besidder de nødvendige færdigheder til at tilfredsstille sine unikke ønsker. Den store gamle mand, med en snert af excentricitet i sin væremåde, er ikke en til at nøjes med middelmådighed. Som kameraet fanger hvert øjeblik, forkæler han sig med en sensuel fest af oral nydelse, udforsker hver krog af hendes sarte folder. Den unge vixen, i sin stræben efter at tilfredsstille sin erfarne partner, tyr endda til den frække handling af flatulens, som kun tjener til at øge oplevelsen. Deres lidenskabelige møde udspiller sig i forskellige positioner, fra den klassiske bagfra til den mere intime vinkel, der giver ham mulighed for at fortsætte sin orale udforskning. Videoen slutter med et sidste tilfredsstillende klimaks, hvilket efterlader begge deltagere grundigt mætte og ivrige efter deres næste møde.