En eldre mann ønsker en stram, ungdommelig partner for å tilfredsstille sine ønsker. Han instruerer sin magre, unge følgesvenn til å innta bakfra-stillingen mens han nyter hennes muntlige ferdigheter og hengir seg til leken fising.
En moden mann med en forkjærlighet for det ekstraordinære er i behov av en partner som kan levere varene. Hans nåværende følgesvenn, en slank ung kvinne, er ivrig etter å behage og besitter de nødvendige ferdighetene for å tilfredsstille sine unike ønsker. Den store gamle mannen, med et snev av eksentrisitet i sin væremåte, er ikke en til å nøye seg med middelmådighet. Som kameraet fanger hvert øyeblikk, hengir han seg til en sensuell fest av muntlig nytelse, utforsker hver krok av hennes delikate folder. Den unge vixen, i sin jakt på å glede sin erfarne partner, tyr til og med til den dristige handlingen av flatulens, som bare tjener til å øke opplevelsen. Deres lidenskapelige møte utspiller seg i forskjellige stillinger, fra klassikeren bakfra til den mer intime vinkelen som lar ham fortsette sin muntlige utforskning. Videoen avsluttes med et endelig, tilfredsstillende klimaks, og etterlater begge deltakerne grundig mettet og ivrige etter deres neste møte.