Мими, едрогърда мадама с палава ивица, се отдава на чувствен масаж. Когато ръцете на клиентите й се отклоняват, тя разкрива тайната си - пулсираща транссексуална изненада. Срещата ескалира с интензивно анално действие.
Мими, зашеметяваща транссексуалка с неустоимо тяло, се наслаждава на дива езда, докато се отдава на чувствен масаж, който бързо взема палав обрат. Докато масажистите изследват извивките й, той не може да устои на желанието да я докосне на по-интимни места. Мими нежни стонове изпълват стаята, докато се поддава на удоволствието, а тялото й се гърчи под умелия му допир. Но истинската възбуда започва, когато масажистът разкрива изненада - дебел, пулсиращ член. Мими се ококори от изненада, но любопитството й бързо надделява шока. Тя нетърпеливо поема топлия ствол в устата си, езика й танцува върху чувствителната кожа. Масите се обръщат, докато Мими поема ролята на съблазнител, ръцете й изследват всеки сантиметър от тялото на масажиста. Напрежението се увеличава, докато го обкрачва, стегнатата й дупка копнее за твърдия му ствол. С дълбоко дишане го вкарва вътре, тялото й трепери от удоволствие, докато той се забива в нея. Това не е просто масаж; това е диво пътуване в света на шимейлския секс, където желанието няма граници.