Mimi, en barmfagre babe med en fræk stribe, hengiver sig til en sensuel massage. Når hendes klients hænder forvilder sig, afslører hun sin hemmelighed - en dunkende tranny overraskelse. Mødet eskalerer med intens anal action.
Mimi, en fantastisk transseksuel med en uimodståelig krop, er ude på en vild tur, mens hun hengiver sig til en sensuel massage, der hurtigt tager en fræk drejning. Da massørens hænder udforsker hendes kurver, kan han ikke modstå trangen til at røre hende mere intime steder. Mimis bløde støn fylder rummet, mens hun bukker under for nydelsen, og hendes krop vrider sig under hans dygtige berøring. Men den virkelige ophidselse begynder, da massøren afslører en overraskelse - en tyk, dunkende pik. Mimis øjne bliver store af overraskelse, men hendes nysgerrighed overmander hurtigt hendes chok. Hun tager ivrigt det varme skaft ind i munden, mens tungen danser over den følsomme hud. Bordene vender sig, da Mimi påtager sig rollen som forfører, hendes hænder udforsker hver en centimeter af massørens krop. Spændingen bygger sig op, da hun skræver over ham, hendes stramme hul længes efter hans hårde skaft. Med en dyb indånding tager hun ham indenfor, hendes krop dirrer af nydelse, da han støder op i hende. Dette er ikke bare en massage; det er en vild tur ind i shemale-sexens verden, hvor begæret ingen grænser kender.