Gia Derza forfører sin stedfar til danseundervisning, men tingene tager en vild drejning, da hun giver ham et deepthroat-blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik fra et POV-perspektiv og viser deres intense møde.
En ung teenager drømmer om at være danser og leder altid efter måder at forbedre sine bevægelser. Når hendes stedfar tilbyder at lære hende, springer hun til muligheden. Da de starter deres dansetimer, kan teenageren ikke lade være med at føle sig tiltrukket af sin stedfar. Hun har altid været tiltrukket af ham, men har aldrig haft modet til at udtrykke sine følelser før. Men mens de fortsætter med at danse, bliver tiltrækningen for stærk til at ignorere. Stedfaderen kan ikke modstå og tager den unge pige i sine arme og kysser hende lidenskabeligt. Teenageren, fanget af vagt, finder sig selv gengældende hans tilnærmelser. Stedfaren tager hende derefter til sofaen, hvor han løsner sine bukser og får teenageren til at give ham et blowjob. Efter noget intenst kys tager han hende bagfra i en hardcore bagfra position, alt imens han bliver filmet fra et POV-perspektiv.