Gia Derza svádí svého nevlastního otce na hodiny tance, ale věci naberou divoký spád, když mu dává hluboký výstřik. Kamera zachycuje každý okamžik z pohledu POV a předvádí jejich intenzivní setkání.
Mladá dospívající dívka sní o tom, že bude tanečnicí a vždy hledá způsoby, jak zlepšit své pohyby. Když ji její nevlastní otec nabídne, že ji naučí, skočí po příležitosti. Když začínají své taneční lekce, dospívající nemůže pomoci, ale cítí se přitahována svým nevlastním otcem. Vždy ho přitahovala, ale nikdy předtím neměla odvahu vyjádřit své pocity. Nicméně, když pokračují v tanci, přitažlivost se stává příliš silnou, aby ji ignorovala. Nevlastní otec, neschopný odolat, vezme mladou dívku do náruče a vášnivě ji políbí. Dospívající, chycená z pozoru, se přistihne, že mu oplácí jeho pokroky. Nevlastní otec ji pak vezme na gauč, kde si rozepne kalhoty a přiměje dospívajícího, aby mu dal kouření. Po několika intenzivních polibcích ji vezme zezadu v hardcore pozici zezadu, vše natočeno z pohledu POV.