Млађи тинејџери на аудицији за кастинг откривају своје велике ките и усне. Они се упуштају у различите положаје, од позади до каубојке, показујући своје вештине. Без длаке и жељни, дубоко грле и уживају једно другом.
Две младе девојке, старости 18 и 19 година, узбуђене су због аудиције за велики курац. Након кратког интервјуа, они се придружују млађој девојци, која јаше велики пенис у положају каубојке, пре него што пређе на позади. Старија девојка преузима контролу, јаше велики курац са својом обријаном пицом, са раздвојеним уснама. Камера снима сваки тренутак, сваки јаук, док две младе девојке уживају у првом укусу великог курца, њихова тела се преплићу у страсном загрљају.