Adolescenții mai tineri dau audiții pentru un casting, dezvăluindu-și penisurile mari și buzele păsăricii. Se angajează în diferite poziții, de la spate până la cowgirl, arătându-și abilitățile. Fără păr și dornici, își fac deepthroat și se satisfac reciproc.
Două fete tinere, cu vârste cuprinse între 18 și 19 ani, sunt entuziasmate să facă audiții pentru un penis mare.După un scurt interviu, sunt dornice să-și arate abilitățile.Fata mai în vârstă, cu buzele ei mari, fără păr, este gata să accepte provocarea.Ea aplecată, fundul ridicat în aer, în timp ce penisul mare alunecă în ea din spate.Camera surprinde fiecare unghi în timp ce îl ia adânc în gât, limba ei explorând cu pricepere fiecare centimetru din el.Apoi, fata mai tânără se alătură, călărind penisul mare în poziția cowgirl, înainte de a trece la spate.Fata cea mare, încă dornică, preia controlul, călărește penisul mare cu păsărica ei rasă, buzele ei despărțindu-se pentru a-l primi înăuntru.Camerele surprinde fiecare moment, fiecare geamă, în timp în care cele două fete tinere își savurează primul gust de penis mare, trupurile lor împletite într-o îmbrățișare pasională.