Jonge tieners doen auditie voor een casting en verkennen hun grote pikken en schaamlippen in verschillende posities, van achteren tot cowgirl, waarbij ze elkaar plezieren zonder haar en zonder haar.
Twee jonge meiden van 18 en 19 jaar doen graag auditie voor een grote pik. Na een kort interview willen ze graag hun kunsten laten zien. Het oudere meisje, met haar grote, haarloze schaamlippen, is klaar om de uitdaging aan te gaan. Ze staat voorovergebogen, haar kont in de lucht, terwijl de grote pik achterlangs in haar glijdt. De camera legt elke hoek vast terwijl ze hem diep in haar keel neemt, haar tong bekwaam elke centimeter ervan verkennend. Dan doet het jongere meisje mee, berijdt de grote lul in cowgirl positie, voordat ze van achteren overschakelt. Het oudere grietje, ea, neemt nog steeds, met haar geschoren kutje berijd, met haar schaamlipjes over haar kutje, verwelkomt de twee jonge meisjes elk moment omarm om hun passievolle pik te omarmen, te genieten van hun passievolle lichamen in hun eerste camera, elk moment hun hartstochtelijke lichamen te omhelzen.