Remaja muda mengikuti uji bakat untuk casting, memperlihatkan zakar besar dan bibir puki mereka. Mereka terlibat dalam pelbagai posisi, dari belakang hingga cowgirl, mempamerkan kemahiran mereka. Tanpa rambut dan bersemangat, mereka melakukan deepthroat dan memuaskan satu sama lain.
Dua gadis muda, berusia 18 dan 19 tahun, bersemangat untuk mengikuti uji bakat untuk zakar besar. Selepas temu bual ringkas, mereka bersemangat untuk memperlihatkan kemahiran mereka. Gadis yang lebih tua, dengan bibir puki yang besar dan tidak berbulu, bersedia untuk mengambil cabaran itu. Kemudian, gadis yang lebih muda turut serta, menunggang zakar besar itu di udara, ketika zakar besar itu meluncur masuk dari belakang. Kamera menangkap setiap sudut ketika dia mengambilnya dalam mulutnya yang dalam setiap inci, menjelajahi setiap inci tubuh muda itu, menikmati kedua-dua batang besar itu, menjilat batangnya dari belakang, menikmati setiap momen pertama kali.